Lançado pelos Teardrop Explodes em 1990 foi o seu derradeiro disco, o qual foi gravado muito tempo antes (1982). A tensão entre Julian Cope (actualmente com 63 anos) e David Balfe (actualmente com 62 anos) era evidente e acabou sem surpresa com a dissolução da banda ainda antes do final das gravações. Felizmente que nada se perdeu, mas é óbvio que não é um trabalho totalmente acabado, mas muitos trabalhos inacabados são muito melhores do que muitos "completamente polidos"...
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