Album épico, foi publicado em 1974 e foi o último com a participação de Peter Gabriel. Ao longo de mais de uma hora e meia, os Genesis contam a história do jovem marginal Porto Riquenho Rael, o qual vive em Nova Iorque e vai enfrentar um conjunto de bizarras criaturas e estranhos sonhos, enquanto tenta salvar o seu irmão John. Extremamente denso e complexo é um disco brilhante.
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