Realizado em 1956 por Charles Walters teve 2 nomeações aos Oscares (Banda Sonora e Canção Original). Tracy (Grace Kelly) é uma menina rica que após se divorciar de Dexter (Bing Crosby), um homem promotor de espectáculos de Jazz, encontra-se noiva de George (John Lund) um homem da sua condição social. Se por um lado Dexter pretende reconquistar Tracy, o jornalista Mike (Frank Sinatra) também está interessado em Tracy ao mesmo tempo que a irmã de Tracy (Caroline - Lydia Reed) tudo fará para impedir o casamento e a fotógrafa Liz (Celeste Holm) tudo fará para conquistar Mike... Um misto entre musical e comédia, muito bem desenhado, com um elenco exemplar, onde Louis Armstrong e a sua banda "dão cartas".
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