Realizado em 1995 por Clive Barker é um belo exercicio no campo onde se move, ou seja, o terror sobrenatural. Deserto do Mojave, ano de 1982: Swann (Kevin O´Connor), um jovem ilusionista, mata Nix (Daniel Von Bargen) (igualmente conhecido por Mestre e Puritano) um homem perverso e que se acha detentor de reais poderes magicos. 13 anos depois, Swann é um ilusionista famoso casado com Dorothea (Famke Janssen) a qual recorre aos serviços do detective privado Harry (Scott Bakula), para tentar explicar e limpar o passado. Quando (aparentemente) Swann morre num truque arriscado, Harry vê-se enredado no seu pior pesadelo...Um trabalho inteligente, francamente bom no seu "habitat", cuja banda sonora de Simon Boswell faz "maravilhas"...
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