Realizado por Ted Post em 1973 é o 2º filme da saga. Alguém anda a matar criminosos substituindo-se à justiça. Harry (Eastwood) é um dos detectives encarregue de descobrir o que é que se passa, o problema é que vai descobrir que os crimes estão a ser cometidos por polícias a mando do seu chefe o Tenente Briggs (Hal Holbrook). Harry é tudo menos politicamente correcto, mas entende que a polícia não se pode substituir à justiça e vai ter que arranjar forma de por cobro a uma situação anormal. Muito "músculo" (e cérebro) num filme bem desenhado no seu género. 
